- 由Purple Chen 2011 LLC發行、美國進出口銀行擔保的135,312,089美元2023年到期抵押票據


法國巴黎銀行宣布完成亞太區首個美國進出口銀行擔保債券發行計劃，發債金額為135,312,089美元，所得款項將為中國國際航空股份有限公司(「中國國航」)用作融資租賃結構下貸款再融資，以購買於2011年10月13日交付的一輛新波音777-300ER客機。

美國進出口銀行發售的美元擔保票據將於2023年到期，由中國國航飛機融資架構下成立的出租人Purple Chen 2011 LLC發行。全部票據均於美國市場配售，訂單總額達1.42億美元，息率比基準交換利率中價高105點子(或2.735%)，最終年期為11.25年，平均年期為6.28年。法國巴黎銀行為是次交易的唯一帳簿管理人兼構組代理。
這次是中國國航的首個誇國資本市場之發行計劃，亦是美國進出口銀行於2011年的首個美元擔保債券發債項目。這也代表著自2010年12月後及標準普爾於2011年8月下調華府評級以來，美國進出口銀行首度重開其擔保債券市場。

法國巴黎銀行定息收益部亞太區主管何禮博先生就是次交易表示：「這是法國巴黎銀行為航空業安排的第九宗同類交易。這宗交易的成功再次印證我們在融資方案方面的領導地位，同時透過與國內領先的航空公司中國國航合作，讓我們擴大此產品的客戶網絡至亞太區。」

中國國航財務部高級經理姚璟璟表示：「非常高興國航能夠與法國巴黎銀行合作完成首個亞太區內的航空公司發債計劃，也是首個中資航空公司在沒有國有銀行擔保下完成的美國進出口銀行融資計劃，我們很高興能夠進一步拓展和開闊更廣泛的融資渠道。這次的發行票據也讓我們得享較低的融資成本，創下這類產品自2009年10月推出以來同等平均年期交易的最低息率。」

法國巴黎銀行簡介
法國巴黎銀行(www.bnpparibas.com)爲全球最佳評級銀行之一*，業務遍及80多個國家及地區，僱用超過200,000名員工，其中超過160,000名駐守歐洲。法國巴黎銀行在零售銀行、資產管理和企業及投資銀行三大業務內均佔有舉足輕重的地位。集團於歐洲擁有比利時、法國、意大利及盧森堡四個本地市場，而法國巴黎銀行個人融資是最大的消費信貸企業。法國巴黎銀行現正於歐洲及地中海地區推出零售銀行整合業務模式，並在美國西部擁有龐大網絡。在企業及投資銀行與資產管理業務方面，法國巴黎銀行不但在歐洲享有領導地位，在美洲的業務基礎亦非常穩健，而亞洲的業務也發展迅速。
*獲標準普爾AA- 評級

國航簡介
國航是中國唯一載國旗飛行的民用航空公司以及世界最大的航空聯盟——星空聯盟成員、2008年北京奧運會航空客運合作夥伴，具有國內航空公司第一的品牌價值，在航空客運、貨運及相關服務諸方面，均處於國內領先地位。國航（定期航班通航全球29個國家和地區，其中包括47個國際城市、91個國內城市和3個地區；通過與星空聯盟成員等航空公司的合作，將服務進一步拓展到181個國家的1160個目的地。